2021年4月我國(guó)紡織品服裝對(duì)外貿(mào)易概況 ——出口貿(mào)易前景謹(jǐn)慎樂觀

　　4月我國(guó)紡織品服裝出口整體走勢(shì)良好，二季度及下半年出口謹(jǐn)慎樂觀。作為二季度首月，4月紡織服裝出口與去年同期比、與2019年同期比、環(huán)比三項(xiàng)指標(biāo)全部實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，傳統(tǒng)大宗商品出口均呈增勢(shì)。

　　單純看數(shù)據(jù)，由于去年5～9月形成出口高峰，單月出口額均達(dá)到或接近300億美元，初步預(yù)測(cè)今年二季度及下半年，受去年高基數(shù)和今年防疫物資出口迅速回落的影響，在包含防疫物資的統(tǒng)計(jì)情況下，出口同比必定回落。不計(jì)防疫物資的話，出口仍有增長(zhǎng)空間。

　　結(jié)合企業(yè)接單情況看，近期中國(guó)紡織品進(jìn)出口商會(huì)對(duì)重點(diǎn)出口省市集中調(diào)研顯示，企業(yè)普遍反映目前訂單相對(duì)充足，但受原材料、物流及勞動(dòng)力成本上漲、匯率波動(dòng)等多重因素影響，生產(chǎn)成本大幅上漲，利潤(rùn)空間被進(jìn)一步擠壓。加之目前國(guó)際營(yíng)商環(huán)境多變，不確定性事件頻發(fā)，出口企業(yè)對(duì)下半年的出口形勢(shì)普遍持謹(jǐn)慎態(tài)度。

　　海運(yùn)費(fèi)暴漲是當(dāng)前出口企業(yè)面臨的最大挑戰(zhàn)。海運(yùn)費(fèi)暴漲已經(jīng)成為當(dāng)前所有外貿(mào)企業(yè)面臨的難題，是企業(yè)出口環(huán)節(jié)中最大的難點(diǎn)和堵點(diǎn)。疫情和蘇伊士運(yùn)河堵塞事件導(dǎo)致船期取消或推遲，加之海員流失嚴(yán)重，造成貨物積壓滯港，一柜難求。此外國(guó)內(nèi)黃牛猖獗，進(jìn)一步推動(dòng)運(yùn)費(fèi)飆升。目前一個(gè)集裝箱貨柜已經(jīng)升到1萬多美元，比正常年份平均上漲了3～4倍。運(yùn)費(fèi)暴漲嚴(yán)重?cái)D壓了企業(yè)利潤(rùn)，如果想要和客商分?jǐn)傔@部分費(fèi)用，就會(huì)導(dǎo)致客商利潤(rùn)下降，影響客商采購(gòu)積極性。

　　人民幣兌美元再創(chuàng)新高，匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)客觀存在。5月27日，在岸人民幣兌美元升破6.38，離岸人民幣兌美元一度突破6.37，均創(chuàng)2018年5月以來新高。國(guó)家外匯管理局表示，人民幣匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)客觀存在，企業(yè)需適應(yīng)匯市環(huán)境變化。總體看，人民幣兌美元中長(zhǎng)期升值趨勢(shì)基本確定，期間波動(dòng)將成為常態(tài)。外貿(mào)企業(yè)須密切關(guān)注匯率變動(dòng)，及時(shí)調(diào)整策略，降低匯率風(fēng)險(xiǎn)。

　　發(fā)達(dá)國(guó)家普及疫苗接種或?yàn)槌隹谠鲩L(zhǎng)形成支撐。截至5月24日，根據(jù)牛津大學(xué)Our World in Data統(tǒng)計(jì)，全球累計(jì)報(bào)告接種新冠病毒疫苗17億余劑次，接種率9.96%。英國(guó)、美國(guó)、加拿大、德國(guó)等國(guó)的接種率已達(dá)到或超過40%。隨著疫苗接種的普及，我國(guó)紡織服裝重點(diǎn)市場(chǎng)的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)逐步恢復(fù)，消費(fèi)者購(gòu)物需求和進(jìn)店率回升，將對(duì)出口形成有力支撐。預(yù)計(jì)發(fā)達(dá)國(guó)家的接種率達(dá)到群體免疫臨界值后，全球貿(mào)易和產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈布局將逐步回歸原有軌道。

　　2021年1～4月，我國(guó)紡織品服裝貿(mào)易額995.5億美元，同比增長(zhǎng)31.4%。其中出口902.9億美元，增長(zhǎng)32.9%，較2019年同期增長(zhǎng)19.3%;進(jìn)口92.6億美元，增長(zhǎng)18.2%，較2019年同期增長(zhǎng)16.6%，累計(jì)貿(mào)易順差810.4億美元，增長(zhǎng)34.8%，較2019年同期增長(zhǎng)19.6%。4月，紡織品服裝貿(mào)易額261.7億美元，同比增長(zhǎng)12%，較2019年同期增長(zhǎng)21.4%，環(huán)比增長(zhǎng)18.5%。其中出口237.7億美元，增長(zhǎng)9.8%，較2019年同期增長(zhǎng)22.3%，環(huán)比增長(zhǎng)22.8%;進(jìn)口24億美元，增長(zhǎng)40.3%，較2019年同期增長(zhǎng)13.2%，環(huán)比下降12.1%。當(dāng)月貿(mào)易順差213.7億美元，增長(zhǎng)7.2%，較2019年同期增長(zhǎng)23.5%，環(huán)比增長(zhǎng)28.6%。

　　紡服出口增長(zhǎng)迅速

　　4月，紡織品和服裝出口保持良好增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，當(dāng)月紡織品出口同比下降16.4%，但主要是受到防疫物資出口下降影響，大宗商品紗線面料、家用紡織品同比及與2019年同期比全部實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，去掉防疫物資(主要是醫(yī)用口罩)的因素，當(dāng)月紡織品同比增長(zhǎng)80.6%，與2019年同期比增長(zhǎng)21.1%。服裝出口同比增長(zhǎng)64.9%，與2019年同期比增長(zhǎng)19.2%，其中大宗商品針?biāo)罂椃b增長(zhǎng)迅速，去掉防疫物資(主要是防護(hù)服)的因素，當(dāng)月服裝出口同比增長(zhǎng)83.7%，與2019年同期比增長(zhǎng)17.5%。

　　從月度環(huán)比看，紡織服裝2021年4月相較于3月環(huán)比增長(zhǎng)18.5%，其中紡織品增長(zhǎng)25.3%，服裝增長(zhǎng)20.3%。

　　頭部市場(chǎng)粘性增強(qiáng)

　　受各國(guó)對(duì)防疫物資成品及半成品需求大漲、部分競(jìng)爭(zhēng)國(guó)(地區(qū))疫情反復(fù)帶來訂單回流，美國(guó)、歐盟、日本等紡織服裝傳統(tǒng)重點(diǎn)市場(chǎng)重新擴(kuò)大自中國(guó)市場(chǎng)的采購(gòu)，這些國(guó)家和地區(qū)在我出口市場(chǎng)中的地位進(jìn)一步提升。1～4月，從我紡織服裝出口前十大單一國(guó)別市場(chǎng)情況看，美國(guó)、日本、越南、德國(guó)等8個(gè)國(guó)家的比重上升，菲律賓基本持平，只有俄羅斯下降較多。

　　疫情之下，市場(chǎng)容量大、價(jià)格優(yōu)的美國(guó)、歐盟市場(chǎng)的重要性進(jìn)一步凸顯。1～4月，兩地合計(jì)占我出口市場(chǎng)份額的31.8%，較疫情前的2019年提升0.4個(gè)百分點(diǎn)，我對(duì)其大宗商品的出口呈現(xiàn)增長(zhǎng)或回升態(tài)勢(shì)。

　　1～4月，我對(duì)美紡織服裝出口155.7億美元，同比增長(zhǎng)55.3%，比2019年同期增長(zhǎng)29%。其中重點(diǎn)商品針?biāo)罂椃b增長(zhǎng)60%，比2019年降幅縮小至1.2%，逐步恢復(fù)到疫情前水平。

　　1～4月，我對(duì)歐盟市場(chǎng)恢復(fù)迅速，大宗商品出口已超過2019年同期水平。1～4月我對(duì)歐盟紡織服裝出口131.7億美元，同比增長(zhǎng)10.9%，比2019年同期增長(zhǎng)26.9%。其中重點(diǎn)商品針?biāo)罂椃b增長(zhǎng)38.9%，比2019年增長(zhǎng)15.6%。

　　1～4月，我對(duì)日本紡織服裝出口68.6億美元，同比增長(zhǎng)5.2%，比2019年同期增長(zhǎng)11.4%。其中重點(diǎn)商品針?biāo)罂椃b增長(zhǎng)8.4%，比2019年下降2.1%。

　　1～4月，我對(duì)東盟紡織服裝出口145億美元，同比增長(zhǎng)44.6%，比2019年同期增長(zhǎng)26%。其中重點(diǎn)商品紗線面料增長(zhǎng)36.8%，比2019年增長(zhǎng)6.6%。

　　隨著疫苗接種范圍的擴(kuò)大，美國(guó)和歐洲的疫情逐步緩解，消費(fèi)市場(chǎng)呈現(xiàn)回升趨勢(shì)。由于印度、東南亞疫情仍在反復(fù)，我產(chǎn)品在美歐市場(chǎng)中的份額處于平穩(wěn)或小幅回升的狀態(tài)。

　　1～3月，美國(guó)自全球紡織品服裝進(jìn)口320.6億美元，增長(zhǎng)21.6%，比2019年同期增長(zhǎng)8%，其中自中國(guó)進(jìn)口分別增長(zhǎng)70.9%和9.4%，中國(guó)產(chǎn)品在美占31.7%的份額，其中紡織品占38%，服裝占29.4%，占比均高于2020年同期和2019年同期。

　　1～2月，歐盟27國(guó)自全球進(jìn)口增長(zhǎng)2.5%，其中自中國(guó)進(jìn)口增長(zhǎng)20.4%，較2019年同期增長(zhǎng)9.8%。中國(guó)產(chǎn)品在歐盟占36.3%的份額，其中紡織品和服裝分別占48.4%和30.9%，均超過去年和2019年同期水平。

　　1～3月，中國(guó)產(chǎn)品在日本占54.8%份額，其中紡織品和服裝分別占58.1%和53.7%，紡織品占比明顯超越去年和2019年同期水平，服裝低于2019年同期水平。

　　防疫物資出口迅速回落

　　1～4月，紡織品和服裝出口分別增長(zhǎng)18%和51.5%，與2019年同期比分別增長(zhǎng)21.1%和17.5%。去掉防疫物資，前4月紡織品和服裝出口的增幅全部達(dá)到兩位數(shù)：如不計(jì)醫(yī)用口罩，紡織品出口同比和與2019年同期比分別達(dá)42.7%和11.9%;如不計(jì)防護(hù)服，服裝出口同比和與2019年同期比分別達(dá)52.7%和15.1%。

　　4月防疫物資出口大幅回落，醫(yī)用口罩和防護(hù)服出口額分別下降89.2%和63.1%，導(dǎo)致1～4月醫(yī)用口罩累計(jì)出口出現(xiàn)近50%下降，防護(hù)服累計(jì)增幅縮小到24%。

　　重點(diǎn)省市兩年出口保持增長(zhǎng)

　　1～4月，全國(guó)絕大多數(shù)省、市(區(qū))出口保持與去年同期和2019年同期比雙增長(zhǎng)，其中前五大出口省份浙江、江蘇、廣東、山東和福建的出口同比增幅全部超過20%，與2019年同期比增幅全部超過10%。中部地區(qū)的整體表現(xiàn)最為突出，出口恢復(fù)最快，同比增長(zhǎng)37.6%，與2019年同期比增長(zhǎng)40%。

　　從單月情況看，在高基數(shù)的作用下，4月出口同比下降的地區(qū)開始增多，去年一度沖高的上海、安徽、湖北、湖南等地出現(xiàn)回落。

　　服裝進(jìn)口表現(xiàn)強(qiáng)勁

　　4月，紡織品服裝進(jìn)口保持同比和與2019年同期比雙增長(zhǎng)，主要是由服裝進(jìn)口拉動(dòng)，當(dāng)月服裝進(jìn)口同比增長(zhǎng)64.6%，與2019年同期比增長(zhǎng)48.8%。紡織品進(jìn)口同比增長(zhǎng)29%，但與2019年同期比下降0.9%，其中主要是面料和制成品進(jìn)口下降所致，降幅分別29.3%和6.7%。紗線仍保持17%的較快增長(zhǎng)。

　　1～4月，紡織品累計(jì)進(jìn)口同比下降0.2%，受防疫物資進(jìn)口回落影響，紡織制成品下降39%，紗線和面料分別實(shí)現(xiàn)38%和2.6%的增長(zhǎng)。

　　進(jìn)口棉價(jià)持續(xù)高漲

　　4月，棉花進(jìn)口量雖較前期略有回落，但仍保持高速增長(zhǎng)，當(dāng)月進(jìn)口23萬噸，同比增長(zhǎng)84.5%。當(dāng)月印度棉超越美棉成為我第一大棉花進(jìn)口來源，自印度進(jìn)口猛增367%，美棉進(jìn)口突降8.1%。棉花進(jìn)口價(jià)格上漲明顯，當(dāng)月進(jìn)口棉價(jià)創(chuàng)疫情暴發(fā)以來新高，達(dá)1910美元/噸。

　　前4月，棉花進(jìn)口整體增長(zhǎng)迅速，自全球累計(jì)進(jìn)口120萬噸，同比增長(zhǎng)63%。美國(guó)、巴西、印度、澳大利亞和布基納法索分列前五大進(jìn)口來源國(guó)。

　　中國(guó)棉花協(xié)會(huì)分析，4月，紡織市場(chǎng)銷售順暢，企業(yè)訂單充足，整體開工率較高，原料庫(kù)存進(jìn)一步消耗，商業(yè)庫(kù)存持續(xù)下降。受印度疫情及大宗商品價(jià)格上漲等多因素影響，國(guó)內(nèi)棉價(jià)月末收漲，內(nèi)外棉價(jià)差縮小。據(jù)中國(guó)棉花協(xié)會(huì)調(diào)查，2021年度全國(guó)植棉面積同比下降，播種進(jìn)度已過9成，快于去年同期。月末，為保障紡織企業(yè)用棉需求，國(guó)家發(fā)放70萬噸棉花進(jìn)口滑準(zhǔn)稅配額，全部為非國(guó)營(yíng)貿(mào)易配額。中國(guó)棉花協(xié)會(huì)預(yù)計(jì)，2020/2021年度棉花消費(fèi)量為810萬噸，同比增長(zhǎng)5.9%;進(jìn)口量為235萬噸，同比增長(zhǎng)46.9%;產(chǎn)量為592萬噸，同比持平略增。

　　4月，受印度疫情暴發(fā)、大宗商品市場(chǎng)價(jià)格走強(qiáng)、新疆局部地區(qū)災(zāi)害天氣等因素影響，國(guó)內(nèi)棉價(jià)上漲。4月30日，中國(guó)棉花價(jià)格指數(shù)(CCIndex 3128B)為15872元/噸，較3月31日上漲626元，同比上漲4371元;月均價(jià)為15566元/噸，環(huán)比下跌382元，同比上漲4170元。國(guó)際棉價(jià)總體上漲，月末回落，中國(guó)進(jìn)口棉價(jià)格指數(shù)FC Index M月均為92.03美分/磅，環(huán)比下跌1.82美分，同比上漲26.85美分。4月30日價(jià)格為94.43美分/磅，較3月31日上漲5.72美分，1%關(guān)稅下折人民幣15092元/噸，低于同期國(guó)內(nèi)現(xiàn)貨780元，內(nèi)外棉價(jià)差較上月末縮小354元。